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受人之托，代人理財(cái)。財(cái)富管理是面向個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者所提供的全面、配套的財(cái)務(wù) 規(guī)劃及金融服務(wù)，以滿足客戶多樣化的需求，幫助客戶實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富保值、增值 和傳承等目的。

但A股市場(chǎng)從去年下半年以來(lái)跌幅巨大。2022年獲得正收益的權(quán)益基金產(chǎn)品不足百只，首尾業(yè)績(jī)差超70%。市場(chǎng)持續(xù)震蕩已經(jīng)影響投資者認(rèn)購(gòu)熱情，公募基金發(fā)行整體也呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。

財(cái)富管理的核心是以人為本，隨著客戶需 求的變化及行業(yè)的成熟發(fā)展，增量傳媒CEO曾龍認(rèn)為，“賣(mài)方銷(xiāo)售模式必將逐步升級(jí)為買(mǎi)方投顧模式。”

增量傳媒CEO曾龍表示“”新冠肺炎疫情的爆發(fā)后，在投資者教育方面，以課程直播為代表的在線教育迎來(lái)了用戶基數(shù)和使用頻度的爆發(fā)式增長(zhǎng)，大部分證券公司在此特殊時(shí)期深入挖掘客戶對(duì)信息服務(wù)的需求。“”

而這與上交所“服務(wù)30條”不謀而合，為保證投資者權(quán)益，2022年3月27日晚，上交所發(fā)布《關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情優(yōu)化自律監(jiān)管服務(wù)、進(jìn)一步保障市場(chǎng)運(yùn)行若干措施的通知》（業(yè)界稱(chēng)“服務(wù)30條”）。其中提到，要加強(qiáng)投資者線上教育服務(wù)，滿足疫情防控期間投資者在線學(xué)習(xí)需求。

相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2021年在新經(jīng)濟(jì)、新行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，年輕群體的創(chuàng)富速率加快，40歲以下高凈值人群中新經(jīng)濟(jì)董監(jiān)高、新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代為代表的新富群體占比顯著提升。同時(shí)，40歲以下高凈值人群的比例由2019年的29%升至2021年的42%。增量傳媒CEO曾龍認(rèn)為“高凈值人群正在呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)。而這部分年輕化的投資者正是直播這種的形式的重度接受者。”

（曾龍 港中大碩士、現(xiàn)增量傳媒CEO，中國(guó)文化創(chuàng)意領(lǐng)域優(yōu)秀投資人 曾任職于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)有銀行稽核局、與文化傳媒投資基金。）

截止到目前，至少有26家券商上線了視頻直播功能，包括中信證券、海通證券、國(guó)泰君安等，主要頭部券商幾乎都開(kāi)展了此業(yè)務(wù)。

由于疫情的影響，“金融＋直播”已經(jīng)掀起了一股不可阻擋的浪潮。 “鼓勵(lì)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)組織安排證券投資顧問(wèn)人員，按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專(zhuān)業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見(jiàn)，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)，傳播證券知識(shí)，揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)理性投資”。《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》第三十一條規(guī)定。

同時(shí)，《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者教育工作指引》中第9條也提到，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、傳媒渠道都是證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展投資者教育工作的渠道。 “因?yàn)槌休d了從引流、轉(zhuǎn)化到服務(wù)客戶的功能，在線直播是今后投顧線上發(fā)力的主戰(zhàn)場(chǎng)。金融企業(yè)特別是券商開(kāi)展線上投教服務(wù)是有積極意義的，例如，市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、揭示投資風(fēng)險(xiǎn)、投資方法的傳播和倡導(dǎo)理性投資等。這將更有利于券商擴(kuò)大有關(guān)上述內(nèi)容的線上投顧直播規(guī)模并鼓勵(lì)券商通過(guò)線上直播或視頻的形式進(jìn)行投資者教育。”增量傳媒CEO曾龍這樣認(rèn)為。

投顧+直播的模式能幫助財(cái)富管理行業(yè)回歸本源，更好發(fā)揮自身的價(jià)值。越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始通過(guò)精耕直播領(lǐng)域，挖掘自己特有的模式， 抓住直播這個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，鑄就自己的護(hù)城河，在財(cái)富管理行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)中做大規(guī)模，從而脫穎而出。