芳華五載 奮楫篤行丨五道集團五周年生日慶典成功舉辦
改革開放四十余年，中國經(jīng)濟總量已躍居世界第二位，我國居民的財富管理需求也在隨著時代變遷而深刻變化。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、資本市場深化改革、居民財富管理需求提升的背景下，財富管理助力實體經(jīng)濟發(fā)展與服務居民美好生活的使命更加凸顯。
2023年3月31日以 “芳華五載，奮楫篤行”為主題，五道集團五周年慶典在北京嘉里大酒店隆重舉辦。中共中央黨校國際戰(zhàn)略研究院原副院長，東北財經(jīng)大學中國戰(zhàn)略與政策研究中心主任，中國城市發(fā)展研究會副理事長兼城市研究所所長周天勇老師、中國私人財富規(guī)劃律師孟憲石先生、五道集團創(chuàng)始人兼CEO劉振先生、五道集團首席經(jīng)濟學家白峰先生、五道集團副總裁殷金香女士、五道集團執(zhí)行總裁李晶偉女士齊聚一堂，共同解讀財富管理助力實體經(jīng)濟發(fā)展與服務居民美好生活的使命，分享財富管理的高質(zhì)量發(fā)展的路徑。二百余位投資者到達現(xiàn)場，見證了此次重磅盛典。
本次慶典分為投資大會、金融論壇和五周年晚宴三大篇章，各位大咖各抒己見，為投資者帶來了一場財富盛宴。
01投資盛會 乘勢共贏
芳華五載 奮楫篤行，五周年特別致辭
劉振先生為現(xiàn)場投資人講述了五道五年的成績以及未來的發(fā)展規(guī)劃。
過去五年五道集團完成了起家、創(chuàng)業(yè)、發(fā)展壯大的歷程，從北京開始，逐漸輻射全國，目前已經(jīng)有上海、濟南、東營、濱州、濰坊、青島、重慶、鄂爾多斯、張家口和沈陽十一個地市的分支機構。
因為勝任，所以信任。目前五道集團已經(jīng)累計服務近3000組客戶，管理過的資產(chǎn)近百億。看到這些數(shù)據(jù)，我們心中滿是感恩——因為每一位客戶的每一份投資，都是對我們莫大的信任與支持，也讓我們更感肩上責任之重大。
五道集團一直堅守“做精而美的私人銀行”的初心，經(jīng)過五年的探索與積累，即將邁上財富管理行業(yè)新臺階，我們也相信客戶朋友將迎來財富創(chuàng)造與積聚的新機遇。
五道集團未來的路還很長，我們清楚自己的定位。我們有謙卑的心理但同時也不低估自己的未來。我們要做著眼未來和備受信賴的資產(chǎn)管護者，或許我們目前的管理規(guī)模不算巨大，但我們在某些領域已足以代表行業(yè)的最高水準，我們希望保持這樣的水準，繼續(xù)為投資人守富、創(chuàng)富。
時政兩會說丨推進體制改革與穩(wěn)定經(jīng)濟增長
周天勇老師具體分析了今年兩會提出的“宏觀目標和5%的增長率”。周老師表示，5%的增長率可以實現(xiàn)，并從多個維度分析可實現(xiàn)的原因，這在一定程度上增強了投資者的信心。
針對經(jīng)濟目標增長的過程，最后周老師表示，教科書上的算式可能是錯的，其結果會忽悠和誤導決策；增長不可能由廣義技術進步全要素生產(chǎn)率和擴張財政和貨幣政策穩(wěn)定住；計劃向市場發(fā)育釋放和開放及資產(chǎn)化改革促進中高速增長改革的邊際動能已經(jīng)結束；從階段上看，到了計劃與市場二元并存體制向一元社會主義市場經(jīng)濟體制并軌的階段了，也到了第四次大力度改革促進中高增長機遇期了；中高速增長只有改革才能啟動，2023年應當啟動大力度市場化改革恢復和支撐經(jīng)濟增長在合理區(qū)間。
2023年中國宏觀經(jīng)濟前瞻：消費復蘇、宏觀政策需保持戰(zhàn)略定力
白峰先生從投資的思維、五道過去取得的成績以及未來的布局做了具體的解析。
投資中我們從不確定中尋找確定性。五道取得卓越成績的背后，離不開投研團隊的精準把握、不斷精研，這其中包括政策研究、周期把控等，每一次都能精準的預判，產(chǎn)品上以匠心精品賦能美好生活，鑄就面對行業(yè)不確定性風險時，依然創(chuàng)造、實現(xiàn)了長期價值的穩(wěn)健兌現(xiàn)。
未來，五道繼續(xù)用心甄別資產(chǎn)、多元化布局。從研究經(jīng)濟活動脈絡出發(fā)，從行業(yè)歷史變遷出發(fā)，從人的需求和決策演變出發(fā)等等，從而鎖定行業(yè)，尋找標的，探討項目本質(zhì)，去除浮夸的概念，判識根基，返璞歸真，錘煉自己堅定的投資理念，不隨波逐流。多做基礎研究，投資精而美，而不是追逐。
財富傳承-家族信托的應用場景及案例解析
孟憲石先生，基于自身多年的實踐積累，通過案例的方式，為大家通俗易懂地闡述家族信托的典型應用場景。
通過呈現(xiàn)的幾大場景案例分析，我們可以深刻感受到，家族信托具有財產(chǎn)保護、財富傳承、風險隔離和隱私保護等諸多功能，為現(xiàn)場以及線上的觀眾帶來更多的思考和啟示。
家族信托一直被譽為家族財富管理“皇冠上的明珠”，是家族財富保護、管理與傳承的最佳工具之一。這不僅在于其精巧的信托結構、靈活的利益分配設計，更在于其不斷滿足高凈值人群的愛與責任。
02圓桌論壇 投資聚力
在圓桌論壇環(huán)節(jié)，由周天勇老師、劉振先生、白峰先生、李晶偉女士、孟憲石先生共同出席，對當下最熱門的話題與現(xiàn)場嘉賓進行互動交流，以鮮活精彩的觀點帶來了一場投資思維的碰撞。
03凝聚團隊力量 展現(xiàn)五道精神
晚宴開始前，五道集團五周年宣傳片重磅來襲，7分鐘的視頻看的大家熱淚盈眶，為晚宴現(xiàn)場增添了一抹溫情，充分展現(xiàn)了五道的精神風貌，也深刻詮釋了五道集團的過往成績和價值觀。
同時，五道五周年獻禮之——五道之歌正式發(fā)布，知名歌唱家蔡小艷傾情演唱。
在五周年之際，我們發(fā)布了自己的司歌，這是對公司五周年最好的獻禮。自成立以來，公司主動應變，創(chuàng)新求變，薪火相傳，保持了持續(xù)穩(wěn)健的良性發(fā)展勢頭。面向打造的新征程，公司定當不忘初心，永立行業(yè)潮頭！
與愛同行 從未止步
五年來，五道集團在企業(yè)快速發(fā)展的同時，也不忘社會責任。2021年五道集團三周年之際，聯(lián)合樂益公益基金會推出“五道財富教育公益基金”，該項目通過攜手擔當者行動，幫助聽障兒童成功走向社會。2023年，在五周年慶典上，五道集團創(chuàng)始人兼CEO劉振先生宣布“五道財富教育公益基金”第二期正式啟動。
公益是給予他人幸福，自己手留余香，是中華優(yōu)良傳統(tǒng)的延續(xù)。公益不僅是金錢上的饋贈，更多的是心和愛的傳遞。五道集團借助著時代的快車和國家的強大發(fā)展至今，離不開社會對我們的支持。所以，我們也希望通過自己的力量與樂益公益基金聯(lián)合，回饋社會和國家，讓財富和愛一同傳承下去。
晚宴正式開始時，創(chuàng)始人劉振先生攜眾領導上臺，提酒慶祝五道集團五周歲生日快樂。隨后，全場來賓一同高舉酒杯，共享一杯“時光之酒”。
整個晚宴，五道集團為來賓朋友們準備了美輪美奐的節(jié)目表演。從知名歌唱家蔡小艷老師一首《好運來》開始到爵士樂隊表演，再到精彩的《快樂指南》員工表演，一系列的精彩節(jié)目嗨翻全場。此外，為了回饋新老客戶，本次盛典準備了多重大獎、好禮輪番抽取，更是將整場晚宴帶入高潮。
五載同行 共赴新程
至此，五周年慶典圓滿結束。五周年，既是收獲榮耀與夢想的時刻，更是一個全新的起點。五道集團的發(fā)展得益于中國日益增長的居民財富管理需求，也離不開五道一直以來的合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展以及客戶的信任與支持。伴隨著我國財富管理行業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來重視合規(guī)與風控的財富機構的價值將日益凸顯。用時間刻畫長度，用專業(yè)鑄就品質(zhì)。一直以來堅持“必合規(guī)、嚴風控”的五道集團將繼續(xù)在新的五年起點，以專業(yè)、多元的服務為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和投資體驗。
