如何用CRM管理好公司的收款
通脹持續(xù)的年代，對于公司來說，最重要的就是現(xiàn)金流。而收款是現(xiàn)金流最直接的獲得方式。
當我們和客戶簽署完合同后，通過履行訂單，我們輸出產(chǎn)品或服務(wù)，而購買方給我們付款。這是公司的收款流程。
但是往往簡單的流程，卻存在很多問題，諸如：
如何能讓銷售人員按時收款？
如何清晰超期未收？
如何確保每筆收款不變成壞賬？
這里我分享一下使用CloudCC來管理公司的收款。
第一步，制定收款計劃
我們使用神州云動CloudCC的市場云來獲客，用CloudCC銷售云來推進業(yè)務(wù)機會，當一個業(yè)務(wù)機會贏下的時候，銷售會提起合同簽署，這個時候，合同下的收款計劃就顯得格外重要，一般一個合同的收款要分成幾筆，比如首付，交付款，尾款等。銷售會根據(jù)合同約定，創(chuàng)建三條收款，其中最重要的是收款金額，收款計劃日期。
如圖1，收款計劃列表
此外，我們還要設(shè)置好收款提醒，這樣在以后執(zhí)行的時候，相關(guān)人員會收到提醒郵件。
如圖2，設(shè)置收款計劃提醒
這樣我們的收款計劃就制定好了。銷售可以提交已經(jīng)填寫好合同主體及收款計劃的記錄到審批流，審批流可以根據(jù)不同的合同類型進行不同的流轉(zhuǎn)，當一個合同和收款計劃最終被全部審批人通過后，CloudCC系統(tǒng)將自動將該記錄鎖定歸檔，無人可以更改。
第二步，收款提醒及收款任務(wù)
在我們最初提交收款計劃的時候，我們就已經(jīng)同時添加了收款提醒，CloudCC會按照提醒時間，給相關(guān)人發(fā)送郵件提醒及系統(tǒng)內(nèi)提醒，銷售人員看到提醒后，會了解到這筆款項需要催促客戶支付。收到的郵件提醒。
如圖3. 郵件提醒收款任務(wù)
除了郵件提醒，我們還可以設(shè)立收款任務(wù)，通過CloudCC的觸發(fā)器功能，我們可以在收款前幾日，讓系統(tǒng)觸發(fā)生成一個收款任務(wù)給責任銷售，銷售會在系統(tǒng)上收到這個任務(wù)，同時郵件也提醒他有一個收款任務(wù)。
如圖4.收款任務(wù)提醒
這樣的雙重提醒，能夠有效的促進每筆收款按計劃收回。
第三步，收款
當公司收到客戶的款后，收款人員在收款計劃下的回款明細創(chuàng)建該筆收款，保存后，該筆收款將自動匯總到收款計劃上，更新應(yīng)收金額。
圖5，回款明細
如果應(yīng)收金額達到0，那該收款計劃將完成率達到100%，同時選項完成收款將自動被選中，在后面的應(yīng)收催繳中，就不會有該收款計劃需要被執(zhí)行了。
當公司收到客戶的款后，如果是線上自動交易，那回款明細會自動增加一條明細。如果是人工收款，收款人員在收款計劃下的回款明細創(chuàng)建該筆收款。
第四步，超期應(yīng)收的催繳
對于逾期的收款，我們要求銷售填寫回款承諾，根據(jù)實際情況提交回款承諾，而且我們會在銷售例會上來反復確認承諾的款項能按承諾的時間收回，這樣可以有效的組織公司級別的資源，為收回該筆款而有效的突破。
如圖6. 回款承諾
第五步 收款目標及達成
對于用銷售收款來考核銷售人員業(yè)績，并給與銷售人員提成的企業(yè)來說，CloudCC的收款管理提供了專門的目標管理及達成管理，將累計收款任務(wù)按月分解，通過衡量每個月該銷售的累計回款金額+計劃內(nèi)的收款計劃+超期回款承諾金額，與月累計任務(wù)比較，能一眼看到該銷售在回款這塊的預測，從而提早下手，應(yīng)對回款落差。最大程度保障公司回款任務(wù)的達成。
如圖7，銷售業(yè)績看板
通過上述的管理流程及系統(tǒng)支撐，公司能輕松的將收款很好的管理起來，有了及時的收款，公司的現(xiàn)金流就持續(xù)不斷，公司也會持續(xù)發(fā)展壯大。
